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医疗仪器完成出售环境监测保持添加

来源:ob欧宝体育  浏览量:19  发布时间:2022-07-02 07:33:49

  公司发布2021年年报,完成经营收入4.64亿元,同比+48.66%;完成归母净赢利7857.47万元,同比+13.13%,完成扣非归母净赢利4433万元,同比-14.29%。

  公司收入高度聚集于大气环境监测范畴中的PM2.5、VOCs和O3监测。2018-2020年环境监测范畴营收占比分别为95%、96%和95%,包含仪器出售、数据剖析和技能运维,中心产品为SPA和SPI系列仪器。2021年,依据公司发表的主经营务状况,估量环境监测范畴的营收奉献为89%,公司对环境监测事务的依靠度有所下降,但仍是最首要的营收来历。除大气检测外,公司开端向水质、土壤监测范畴拓宽,推动GCMS1000、GCMS2000、GGT-0620、DT-100的产业化使用。2021年公司在水质监测范畴取得必定商场认可度。

  环境监测范畴包含环保在线%)、技能运维服务2708万元(同比+59%)。从仪器种类来看,上一年奉献公司40%营收的VOCs监测仪器SPI系列,本年的销量为52台,同比-20%;相同用于VOCs监测的AC-GCMS销量为31台,同比+138%,两者归纳看大气监测中最重要的VOCs监测范畴整体有小幅上升。

  从SDI陈述中对质谱仪使用范畴的计算,生物医学范畴(包含制药、医疗、生物科技及部分相关学术研究)是质谱最大的使用范畴,约占整体的40%-50%,也是国外首要仪器企业所聚集的方向。在该范畴,公司已推出全自动微生物检测质谱仪,处于商场开辟阶段,并活跃进行三重四极杆质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、四极杆-飞翔时刻串联质谱仪的研制。2021年,公司在医疗仪器及耗材完成675.6万元的营收,有望翻开第二添加点。

  1)毛利率降幅较大。公司在最首要的环境监测范畴毛利率都有较大幅的下降,其间环境监测范畴同比-12.58pct、数据剖析服务同比-11.51pct、技能运维服务同比-18.47pct,首要是因为公司总包项目添加导致毛利率下降。别的,公司在新产品上因拓宽商场等原因毛利率较低,如医疗仪器及耗材的毛利率仅有23.16%,大幅低于环保在线)计入当期损益的政府补助为4026.6万元,同比+90%,导致公司扣非净赢利大幅低于归母净赢利。

  咱们上调22-23年公司营收6.21/8.63亿元的猜测至6.48/9.02亿元,添加24年营收猜测12.74亿元;下调公司22-23年归母净赢利1.26/1.79亿元的猜测至1.03/1.37亿元,添加24年归母净赢利猜测1.86亿元;下调22-23年EPS1.80/2.55元的猜测至1.47/1.95元,添加24年EPS猜测2.66元。对应2022年4月26日25.42元/股收盘价,22-24年PE分别为17/13/10倍。考虑到公司估值较低,发展潜力较大,咱们将公司对应的评级调整为“增持”。

  技能晋级迭代危险、赢利依靠政府补助、商场拓宽不及预期、资本商场系统性危险

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